最近很多读者跟着书生在做网格交易，也有一些朋友对网格交易还是一知半解。

不太懂就做是比较危险的投资行为。任何方法都有利弊，只有趋利避害才能在市场中长久活下去。

思考良久，书生决定写下本文作为“网格交易完整版攻略”。

书生前面文章说过，股票是一种资产，要像持有房产那样持有股票。即长期持有优质公司股票，关注主要上升趋势。

都说趋势投资死于震荡，对于价值投资者来说，长期震荡也是非常难熬的。

比如下图中的中国建筑从2010年开始，在底部震荡了4年，能熬住的有几个人？而且震荡是没法回避的，不参与震荡，也就几乎不可能抓住后面5倍的上升趋势收益。

底部的震荡是必然存在的，因为股市的游戏规则一直是“吸货-拉升-派发”。

指数也是如此，下图中上证红利指数经历了5年的震荡下行走势，才最终迎来了一波翻倍的上升趋势。

以上是宏观的角度，如果我们拿出“显微镜”看股价波动，你会发现股价大多数时间也是在震荡。

最近一年，五粮液走出了一波非常大的上涨行情。正如下图那样，如果你去看微观的股价变动，也是大部分时间处于震荡中。有兴趣的读者，还可以自己调出1分钟K线图去看一下。

也有一些“股神”说他是像下图这样买卖的。下次如果有类似的“股神”加你微信，请主动拉黑，远离这样的股市神经病，臆想症患者。

如果真的有这样的短线秘籍，他马上就是首富了。

通过以上描述，书生希望与你达成以下共识，也是本文的基础：

1.只有长期持有优质股票，才能真正取得投资成功。

2.我们没办法回避股价的震荡，震荡是上涨的一部分。远离了震荡，也就远离了上涨。

3.股价短期波动是无序的，是不可预测的。

下面该介绍书生的投资策略了，很简单：底仓+网格交易。

假设你长期看好中国建筑，你计划买入该股票的资金是10万元。那么，底仓可以是5万元，另外5万元做网格交易。

这样的做法没有一把梭的利润多，但也回避了重仓的风险。网格交易可以降低整体持仓成本，是为了更好的长期持有。

每一笔交易折射出的是投资者的思想理念，正如我们可以从瓷器中看出古人的思想一样。“底仓+网格交易”体现的是“中庸”，是上善若水，是不争，故天下莫能与之争。

知行合一，以上投资思想属于知的内容，行就要求我们的纪律性与执行力。

我们先看个简单的图，假设你看好某只股票，当前价格10元。按照上文书生的投资策略，在10元建仓买入3000股，也就是总资金3万元。这3000股中，2000股是底仓，1000股用于网格交易。

股价每上涨一格，我们卖出200股；每下跌一格，我们买入200股。

如果是下跌呢？

上面的举例只是为了说明原理，计算其实很简单。每格子只要卖出成交一次，就赚200块。成交次数越多，赚的越多。

上周股市波动大，书生每天文章结尾公布的交割单都有十几笔成交。

请允许书生在这里回答两个留言区常见的问题：

1.这么频繁买卖，能覆盖手续费吗？

如果还有这样的疑问，说明没看懂网格交易。网格交易成交次数越多，收益越多。这跟短线交易不同，网格交易的每次收益是固定的，成交太少反而不好。

书生的公众号每天都公布交割单，最小的网格设置是1%,而手续费是万2.5，印花税卖出收千一。也就是费用总共不到千二，是可以忽略的。因为收益是固定的，成本也是固定的。

网格交易是个积少成多的方法，如果资金少，每天可能只赚个饭钱。需要点耐心与坚持，穷人才大方，富人一般都很节俭，暴发户除外。

2.ETF基金可以做网格交易吗？

可以。ETF基金的好处是没有印花税，风险也较小。缺点是波动小，网格交易成交次数少，收益要低一些。

股市中没有什么最好的，或一定的东西，到处充满着这样的辩证关系。有利就有弊，有好就有坏。

书生这里以金融街为例，假设可投入总资金是10万元。

第一种做法：长期看好该股票，不设止损

该做法需要有精研股票的能力，优选国企央企、不存在退市风险、未来长期看好，在估值较低的时候建仓。

底仓5万元，网格大小2%。

第一次建仓买入6万元，其中5万元底仓长期持有，1万元是网格交易资金。

比如13元建仓，就在13元上下2%的价格分别挂卖单与买单。如果卖出成交，则以卖出价为中心，继续上下挂买单与卖单。

如果出现上涨行情，这一万元可能只够卖出四次，就剩下底仓了。这也是经常被问的问题，只剩下底仓了怎么办？

不能在那等它下跌，只剩下底仓后，直接再加仓买入1万元。就算加仓后下跌，这1万元买高了影响也不大。如果继续上涨，这1万元继续做网格交易。以此循环......

上述是跟普通网格交易不同的地方，所以书生每天都是手动挂委托单，同时也可以感悟股价的变动。做网格交易时间长了，会对股价的波动有更深层次的认识，因为你在亲身感受市场的变化。

上面说了，可用资金是10万元，还有4万元是预备队，是为下跌准备的。

会不会出现“鱼死网破”，也就是持续下跌，4万元补仓完了？

1.优选股票是前提，不建议用小盘股这么做，很容易被玩死。

2.以上面说的金融街为例，4万元的预备资金差不多可以承受40%的跌幅。对于绩优股来说，往往30%的最大跌幅就是极限了。

切记，不能在估值过高或牛市顶部这样做。

3.单只股票总投入资金不得超过总仓位的20%。

第二种做法：优选股票，出现买点就建仓，设置止损。

这一点书生上次在南山铝业的文章中分析过，对于风险承受能力小、没有信心的投资者，建议设置止损价为3.3元。

人非圣贤孰能无过，止损也叫止错。书生的策略核心是“趋势投资+网格交易”，如果上升趋势已经不存在了，也就没必要做网格交易了。

具体止损与否，还需要具体问题具体分析，乱止损也是很多人亏损的原因。

小结一下，也是提示下风险：

1.网格交易的对象，必须是国企央企、绩优蓝筹、盘子较大、耳熟能详的公司。

2.应该在估值合理，且长期趋势向上时建仓。

3.仓位管理非常重要，千万别补仓几次就没钱了。预估下最大跌幅，一般最少预期跌幅20%以上。

4.格子大小可以根据个人精力、资金分配自行设置。

网格交易，只是为了更好的长期持有优质公司股票资产！如果你的持仓成本足够低，你还会那么在意股价的短期波动吗？

最后做个简单的总结：

1.重在选股，抓大趋势。

2.网格交易是术，是为了降低持仓成本，帮助更好长期持有。

3.仓位控制是关键。

4.严格按照计划做。盘中不能贪，挂单有计划，长期有信心。

5.坚定持有底仓，除非大趋势改变，比如牛市到达了疯狂的顶部。

书不尽言、言不尽意，文字表达终归是隔了一层。有些地方需要自己多想想，多复盘，多感悟。

文章有点长，虽有意写的更完整一些，但难免会有遗漏的问题。如果有关于网格交易的其他问题，欢迎留言。

这篇文章花了我很长时间，昨天都没来得及发布。能看到最后的读者，书生也非常感谢你的认可！

最后跟大家说一只基金和一只股票，一方面作为对认真看完本文读者的感谢，另一方面也算是国庆的福利吧。仅供参考，不构成投资建议。

一只非常稳健的基金：浦银安盛盛世精选A（519127）

这只基金去年书生就推荐过，非常稳健的一只混合型基金，几乎可以等同于债券基金。感兴趣的读者可以自己去看下详情，不具体分析了。

一只长期看好的股票：中国巨石（600176）

该股为玻纤行业龙头公司，在行业中属于巨无霸地位。从长期价格走势看，股价长线趋势依然强劲，短期已经蓄势待发。

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9月27日网格成交如下：